基本情報の登録


クリックで大きくなります

勘定系情報をCSVで連携し顧客コードで被相続人情報を取込可能。もちろん直接入力もできます。死亡日、口座店・処理店(受付店)・相続パターン・処理フローを登録できます。

 
預金・融資など取引情報の登録

勘定系取引情報をCSVで連携し、システムのSQLデータベースにバッチ登録して店番/口座番号等で個別案件の取引情報に取込可能。仮払いや加算利息の計算にも対応可能です。

遺産分割と名義変更・払戻処理

法定相続分で分割又は遺産分割協議書通りに分割登録、受取人の口座登録、振込金額の登録振込先と金額はデータベースに登録されますので、相続結果として相続人ごとにいくら相続したか、いくら他行に振り込んだかをCSVで取り出すことが可能になります。

案件一覧の表示

検索結果と案件一覧の表示ができ、一覧表の設定はシステム管理画面で変更できます。検索結果は一覧表示され、処理中案件は閲覧はできますが変更登録はできません。受付日や完了日・作業進捗・検印待ち状況などの属性で検索し並び替えることができます。

不意のご来店やお電話にも即対応

相続人名や遺言執行者名でも即案件を検索でき、被相続人名をわざわざお聞きすることもありません。進捗ステータス(受付済・検印待ち・完了)などでも即案件内容を検索できますので、担当者でなくても、書類を探さなくても、システムを使って即時応対可能で生産性も格段に向上します。基本情報や財産情報も即閲覧できます。

処理フローの特定

営業店には預金金額等の条件により処理フローを選択させます。