必要書類判定

必要書類特定のヒアリング

「はい」「いいえ」で画面遷移するヒアリング機能で、誰でも簡単にヒアリングが可能です。
遺言書の有無・遺産分割の方針・代理人の有無など標準ガイドに従って設問に答えるだけで、必要書類のご案内を印刷することが出来ます。
ヒアリングは長くても5分で終了します。ヒアリング結果に基づいて、必要な書類をシステムが自動判定!

特殊なヒアリング~被相続人が外国籍の場合

外国人の場合に必要な書類もガイダンスが充実。Q&Aやアドバイスは金融機関様側で編集可能です。

ヒアリングガイドの登録方法

クリックで大きくなります

パターンマスタを用意しておりますので、ヒアリングガイドは金融機関様にて作成・編集ができます。階層構造のGUIで直感的に操作できますので、プログラミングの知識は不要です!

 
必要書類のご案内と徴求書類管理

お客様にお渡しする必要書類一覧表が出力できます。ヒアリング結果だけでなく、必要書類を一覧表に追加することも可能です。徴求状況管理や返却管理もできます。