相続窓口受付システム
金融機関、証券会社、生命保険会社様向け
Webブラウザで動作する、相続窓口受付・相続センターの業務支援システム！
相続発生時の事務処理を、様々な自動化機能や管理登録機能によってサポートします。
システム概要
相続発生時の窓口業務を全面支援！
金融機関、証券会社、生命保険会社様における、相続発生時の事務処理効率化、顧客対応レベル向上、組織内情報共有の3つを高いレベルで実現する業務支援システムです。相続業務ビギナーの方でも確実な対応が可能となり、ベテランの方の負担を軽減します。相続発生時の事務処理を、様々な自動化機能や管理登録機能によってサポートします！
税制改正や法律改正にも順次対応しており、改訂に対応したバージョンアップを実施することで、安心して長期間お使いいただくことのできるシステムです。
開発の背景
株式会社ビービーシーでは、長年の司法書士、税理士等士業向けソフト開発で培ったノウハウで相続事務のシステム化と、圧倒的なコストダウンを実現し相続システムのデファクトスタンダード化を目指しています。
自社開発のメリットを最大限に反映
同時アクセス価格方式で安価
売切り方式の高額な相続システムでは、相続件数が少ない場合、相続事務量に対して費用対効果が追及できません。事務量に見合った価格体系がお選びいただけるよう価格体系を見直しました。
自社開発なので小まめな対応
税制改正や法律改正にも順次対応しており、改訂に対応したバージョンアップを実施することで、安心して長期間お使いいただけます。
ニーズを捉えた豊富な機能
豊富な属性検索
進捗管理機能はもちろん、相続人名や相談者名の登録があれば被相続人のお名前を聞かなくても検索可能な各種属性検索機能。ステータス管理機能。
生前相談登録
生前からのご相談も相談者毎に登録でき、担当者が不在でも誰でも代わりに対応できる機能を取り揃えています。
ヒアリングと書類特定が簡単
ヒアリングから必要書類特定と帳票によるご案内、徴求状況管理、返却管理まで全体のプロセスを網羅。
相続業務に精通した充実のサポート
柔軟でスピーディな対応をお約束
弊社は弁護士・司法書士・税理士・会計士・土地家屋調査士・成年後見人などの専門家を相手に販売実績を伸ばしてきた、法律・税務の専門家集団です。
特に相続業務に精通したSE、サポート体制が充実しておりますので専門用語を理解できない社員は在籍しておりません。
3つのコンセプト
各種自動判定機能が初回受付から完了処理までトータルにサポート。受付窓口と相続センター間の情報共有も万全です。
- 効率化
- 正確な事務処理で相続人との書類授受回数を減少→顧客満足度向上を達成します！！
- 均質化
- 専門知識がなくても、ソフトがサポート→バラつきのあった業務の”平準化”を実現
- 共有
- 案件一覧画面の検索機能で簡単進捗管理。組織内の情報共有を強化します。
システムの構成
導入時に、現状の事務処理フローに沿った案件登録画面をご用意します。
入力の流れの中でヒアリング～必要書類自動判定や、戸籍チェック、相関図作成、進捗管理、財産登録集計等様々なサポート機能から必要なものを選択して活用できます。
5つの特徴
- 必要書類の判定を完全自動化
- ヒアリング回答後、自動で必要書類が判定されます。質問内容も判定のルールも自由にカスタマイズが可能。
- 戸籍管理の平準化
- 知識のない方でも戸籍チェックができる、様々なアシスト機能を搭載（連続性検証、地名検索、戸籍読み方ガイダンス）
- 自動描画の相続関係図作成
- 特定の人物から見た関係性の入力だけであっという間に相関図が完成します。同時に法定相続分自動計算も行えます。
- 進捗管理機能
- 案件一覧画面の検索機能を利用して、現状を迅速に把握可能。Webアプリケーションによる簡単動作で情報共有を強化します。
- 業務フローに合わせた高いカスタマイズ性
- 現行の業務フローに合わせた案件登録画面を構築。ヒアリング項目や人物属性、書類の種類等についても、管理者による自由なマスタ編葉が可能です。